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创世纪集团控股宣布计划于香港联合交易所主板上市之详情


2020-06-19


    发售200,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)公开发售20,000,000股股份(可予重新分配)配售180,000,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)每股作价0.65至0.70港元集资总额最高约140百万港元

    投资亮点

      作为新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一新加坡其中一间最早获Google授权的经销商根据弗若斯特沙利文报告,创世纪集团在所有在线营销服务供应商中排名第一,佔2018财政年度新加坡在线营销行业的市场份额约7.2%业务经营近14 年,拥有稳健的客户基础,多年来建立了长期稳固的关係于往绩记录期间,超过76.0%的客户为回头客,而约66.0%的客户与公司拥有3至13年业务关係拥有一个涉及100多个行业领域包含80多万个关键字(及其相关展现次数、点击次数、竞价、实际每次点击费用及转换等)的关键字库多年于Google东南亚菁英合作伙伴大奖获得多个奖项截至2018财政年度,收益较2017年同期增加约28.1%至约26.6百万新加坡元截至2018财政年度,溢利较2017年同期增加约78.9%至约5.8百万新加坡元  (调整上市开支后)

      香港 /美通社/ -- 作为新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一的创世纪集团控股有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司,「公司」,股份代号:1849.HK及其子公司「创世纪集团」)今天宣布计划于香港联合交易所有限公司主板上市。

      公司计划发售200,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否及可予重新分配而定),其中公开发售20,000,000股股份,配售180,000,000 股股份,每股作价由0.65至0.70港元。公司将从股份发售筹集约140.0百万港元。香港公开发售于(星期四)开始,并于(星期三)中午截止。股份分配结果将于(星期二)公布,并将于(星期三)正式挂牌,股份将按每手5,000股买卖,股份代号为1849.HK。

      浩德融资有限公司为保荐人;高诚证券有限公司为独家全球协调人;高诚证券有限公司及茂宸证券有限公司为联席账簿管理人;富强证券有限公司及六福证券(香港)有限公司为联席牵头经办人。

      有关集团

      创世纪集团是新加坡最早提供在线营销服务的参与者之一,自2015年6月以来一直帮助企业创建网站并通过在线平台与潜在客户接洽。截至止3个年度及截至止6个月期间(「往绩记录期间」),创世纪集团于新加坡及马来西亚为各行各业的广泛广告客户提供服务,包括专业服务、一般服务以及汽车及工业等行业。根据弗若斯特沙利文报告,于2018财政年度,创世纪集团于新加坡所有在线营销服务供应商中排名首位,佔在线营销行业的市场份额约7.2%,以及佔2018财政年度新加坡整体营销行业的市场份额约1.7%。

      于往绩记录期间,创世纪集团的收益主要来自搜索引擎营销服务;创意及技术服务;及社交媒体营销服务。此外,创世纪集团的收益实现持续增长,由2016财政年度约17.2百万新加坡元增加至2017财政年度约20.7百万新加坡元,并进一步增加至2018财政年度约26.6百万新加坡元。年内溢利录得增长,由2016财政年度约2.9百万新加坡元增加至2017财政年度约3.2百万新加坡元,并进一步增加至2018财政年度约4.0百万新加坡元。

      创世纪集团多年来透过向客户提供服务,累积了丰富的领域知识,并一直密切关注业内的最新产品藉,于市场中具有竞争地位,使创世纪集团能够为客户提供最有效的营销活动及精辟的分析。再者,创世纪集团的管理层及在线营销专家具备提供在线营销活动的往绩,能实现客户的目标,使创世纪集团处于有利位置,在新加坡及马来西亚公司在把营销预算中的更大部分自印刷媒体广告分配至在线营销的情况下,把握新加坡及马来西亚在线营销的巨大增长潜力。另外,创世纪集团拥有稳健的客户基础,多年来建立了长期稳固的关係。弗若斯特沙利文认为创世纪集团于新加坡及马来西亚享有良好声誉。此外,创世纪集团所获的奖项可显示主要供应商对创世纪集团高质素服务的认可。

      于过去14年,创世纪集团凭藉其资深和专责高级管理团队建立了稳健的往绩记录,使其在新加坡数码营销行业中取得一席之地。为确保质量管理,创世纪集团已于2011年获得国际标準组织(ISO)的ISO 9001认证。此外,创世纪集团于过去数年荣获不少奖项,包括于2006年荣获Google颁发的「AdWords 授权经销商 —卓越表现奖」;2010年于新加坡金字品牌奖获认可为「潜质品牌」;2013年荣获Google东南亚优秀中小企合作伙伴大奖的「最佳客户满意度奖」;2015年在Marketing Magazine举办的「年度最佳代理商大奖」中获选为「年度最佳数码营销代理商」、并于新加坡金字品牌奖获认可为「成名品牌」及于Google「优秀中小企合作伙伴大奖」中获颁「东南亚区AdWords最佳广告表现满意度奖」及「东南亚区最佳客户服务满意度奖」;2017年及2018年分别于Google东南亚菁英合作伙伴大奖获得「展示广告创新奖」及「行动广告创新奖」。

      创世纪集团的客户主要是中小型企业客户。于往绩记录期间,创世纪集团拥有广泛且多元化的客户基础,为各行各业的本地及国际品牌提供服务,包括专业服务(主要为医疗行业)、一般服务、汽车及工业、美容及保健、餐饮及其他行业。从事专业服务行业的客户(于往绩记录期间,来自医疗界的收益佔专业服务行业的收益超过80.0%)一直为创世纪集团的最主要收益来源。于2016财政年度、2017财政年度、2018财政年度及2019财政年度六个月,五大客户分别佔收益约11.4%、11.3%、12.6%及20.8%。此外,创世纪集团努力与客户维持良好的业务关係,于往绩记录期间,创世纪集团超过76.0%的客户为回头客,而约66.0%的客户与创世纪集团拥有3至13年业务关係。每份签订合约的平均合约金额由2016财政年度约12,000新加坡元增加至2017财政年度约17,000新加坡元,并进一步增加至2018财政年度约19,000新加坡元及2019财政年度六个月约21,000新加坡元。

      根据弗若斯特沙利文报告,新加坡的在线营销开支由2013年的291.1百万美元增加至2017年的386.5百万美元,複合年增长率为7.3%。由于资讯及通讯科技发展、网上媒体兴起,加上稳健的互联网基建发展及新加坡政府推行的有利政策,新加坡的在线营销极可能会维持急速增长,预期2023年的在线营销开支将会达564.0百万美元,由2018年至2023年的複合年增长率为6.7%。此外,于在线营销使用率日益增加的支持下,于2013年至2017年期间,马来西亚的在线营销开支录得複合年增长率7.4%,预计于未来数年将会维持7.7%的较高複合年增长率,于2023年将达403.9百万美元。东南亚企业正经历过渡至数码化的转变,加上中国公司寻求境外扩张,对在线营销服务的需求日益增加。弗若斯特沙利文认为,凭藉创世纪集团于新加坡及马来西亚的强劲往绩记录,以及与客户及供应商建立的长期关係,创世纪集团处于适当位置,在东南亚(当地公司对在线营销成效的了解正在不断加深)的在线营销行业增加其市场覆盖及市场份额。

      主席、执行董事兼行政总裁张丽莲女士表示:「在香港上市将为我们提供扩展计划所需的资金,使业务更具可扩展性及维持竞争力,并引领发展迅速的在线营销行业,增加创世纪集团于大中华地区市场的曝光率并提升公司形象,为与立足中国的数码平台于东南亚市场发展的潜在合作铺路,提高声誉藉此吸引新人才并留住现有人才。我们相信,业务的持续增长将会提升我们的竞争优势,并创造长期股东价值。」

      财务数据

      千新加坡元

      截至6月30日止年度

      截至12月31日止6个月

      2016年

      2017年

      2018年

      2017年

      2018年

      收益

      17,248

      20,732

      26,554

      12,532

      14,017

      毛利

      6,272

      7,148

      10,393

      4,380

      4,807

      毛利率

      36.4%

      34.5%

      39.1%

      35.0%

      34.3%

      年内╱期内溢利

      (调整上市开支后)

      2,856

      3,242

      5,801

      2,362

      2,503

      纯利率

      16.6%

      15.6%

      15.0%

      13.8%

      12.2%

      经调整纯利率

      16.6%

      15.6%

      21.8%

      18.8%

      17.9%

       

      发售详情:

      发售股份总数目

      :

      200,000,000 股股份(视乎超额配股权行使与否而定)

      公开发售股份数目

      :

      20,000,000 股股份(可予重新分配)

      配售股份数目

      :

      180,000,000 股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)

      发售价 

      :

      每股发售价0.65至0.70港元 

      每手股份

      :

      5,000 股

      香港公开发售开始

      :

      (星期四)上午9时正

      香港公开发售结束

      :

      (星期三)中午12时正

      预期定价日


      (星期三)

      公布分配结果及寄发退款支票

      :

      (星期二)

      预计上市日期

      :

      (星期三)

      股份代号

      :

      1849.HK

       

      所得款项用途

      基于每股发售股份0.675港元的发售价,即指示性每股发售价0.65至0.70港元範围的中位数,经扣除有关股份发售之开支,股份发售总所得款项净额预计约为103.0百万港元。公司目前拟将股份发售所得款项净额作以下用途:

      所得款项用途

      百分比

      百万港元

      加强技术基础建设

      63.6%

      65.2

      收购网站开发及寄存公司

      28.5%

      29.3

      于马来西亚新山巿设立销售办事处

      5.7%

      5.9

      营运资金

      2.5%

      2.6

       

      本新闻发布不得直接或间接、在或带入美国或向美国人分发。
      本新闻发布仅供参考,并不构成任何人士收购、购买或认购创世纪集团控股有限公司(「本公司」)证券的要约或促使作出要约的邀请。有意投资者务请细阅将于刊发的招股章程(「招股章程」)以了解下文所述关于本公司及香港发售的详细资料。
      本新闻发布不会直接或间接于或向美国(包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区)发表、发行或分派。本新闻发布并不构成在美国或任何其他司法权区出售、徵求购买或认购证券的要约。除香港以外,发售股份并无亦不会根据《1933年美国证券法》(经不时修订)(「《美国证券法》」)或美国任何州立或其他司法权区的证券法登记,且不可在美国境内发售、出售、质押、转让或交付,惟根据《美国证券法》获豁免或交易并不受《美国证券法》或任何适用州立证券法之登记规定约束则除外。发售股份仅可根据《美国证券法》项下的S规例于美国境外向非美国人士发售及出售。发售股份将不会在美国境内发售或出售。
      附注:除本新闻发布另有定义外,本新闻发布所用词彙与招股章程及其任何补充资料界定之词彙具相同涵义。

       



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